Die besten Dividenden-Aktien 2023 nach Dividendenrendite und Dividendenwachstum

Eine Auswahl der besten Dividenden-Aktien 2023 findest du weiter unten in meiner aktuellen Top 10 Liste. Als Dividendeninvestor hat man eine kontinuierliche Einkommensquelle und das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen.

Über das letzte Jahrhundert hinweg haben Dividenden etwa 40% der Gesamtrendite des S&P 500 ausgemacht, und dividendenzahlende Aktien haben historisch betrachtet besser abgeschnitten als nicht-dividendenzahlende Aktien. Allerdings kann eine starke Dividende eine schlechte Aktienperformance nicht ausgleichen.

Um dir dabei zu helfen, zuverlässige Dividendenaktien zu identifizieren, habe ich eine Liste der Top 10 dividendenzahlenden Unternehmen 2023 auf dem US-Aktienmarkt zusammengestellt. Diese Unternehmen haben ihre Dividendenausschüttungen über mindestens ein Jahrzehnt kontinuierlich erhöht, bieten attraktive Renditen und weisen im Laufe der Zeit ein starkes Gewinnwachstum auf, was sowohl Stabilität als auch Potenzial für langfristige Gewinne bietet.

Es reicht jedoch nicht aus, die besten Dividenden-Aktien zu kennen: Um die richtigen Kauf- und Verkauszeitpunkte zu wissen, benötigst du die richtige Dividendenstrategie.

Inhaltsverzeichnis:

1. Top 10 – Die besten Dividenden-Aktien 2023
2. Auswahl der besten Dividenden-Aktien
3. Häufig gestellte Fragen (FAQ)
4. Fazit

Top 10 – Die besten Dividenden-Aktien 2023

Hier ist die Liste mit den Top 10 Dividenden-Aktien und ihrer aktuellen Dividendenrendite im Juni 2023. Diese Liste ist keine Bewertung von „beste“ nach „schlechtere“ Aktien, sondern einfach nach der Höhe der derzeitigen Dividendenrendite sortiert.

Die besten Dividenden-Aktien 2023:

Aktie	Dividendenrendite
Texas Instruments Inc. (TXN)	2.8%
Lockheed Martin Corporation (LMT)	2.7%
Merck & Company, Inc. (MRK)	2.6%
Air Products and Chemicals, Inc. (APD)	2.6%
Automatic Data Processing, Inc. (ADP)	2.4%
Broadcom Inc. (AVGO)	2.3%
Microchip Technology Incorporated (MCHP)	2.0%
Tractor Supply Company (TSCO)	2.0%
Rockwell Automation, Inc. (ROK)	1.7%
The Hershey Company (HSY)	1.6%

#1 Texas Instruments

Einst berühmt für Taschenrechner, verdient Texas Instruments jetzt den Großteil seiner Einnahmen mit der Herstellung von Halbleitern. Es ist der weltweit größte Hersteller von Analogchips.

TXN verzeichnet ein starkes Gewinnwachstum, und es wird erwartet, dass dieses Wachstum in den nächsten fünf Jahren mit einer jährlichen EPS-Steigerung von 10% anhalten wird. Das Unternehmen hat kontinuierlich die Höhe seiner Dividende erhöht und durchschnittlich jährliche Steigerungen von 14,9% in den letzten fünf Jahren erzielt.

Der Aktienkurs liegt unter dem Höchststand der letzten 52 Wochen, hat jedoch in den letzten zehn Jahren den S&P 500 um durchschnittlich 7,4% pro Jahr übertroffen. Zur Referenz: Der S&P 500 hat in den letzten zehn Jahren durchschnittliche jährliche Renditen von 12,2% erzielt.

#2 Lockheed Martin Corporation

Lockheed Martin ist der größte Rüstungskonzern der Welt und eine führende Industrieaktie. Das Unternehmen stellt Kampfflugzeuge, Hubschrauber, Raketen und Raketenabwehrsysteme sowie Satelliten und Raumfahrzeuge her.

LMT hat eine „A“-Bewertung für seine finanzielle Gesundheit erhalten und verzeichnet ein jährliches EPS-Wachstum von über 20%. Dieses Wachstum wird zwar voraussichtlich etwas abnehmen, aber es wird voraussichtlich immer noch respektable 10,9% pro Jahr (Durchschnitt) in den nächsten fünf Jahren betragen.

Der Aktienkurs liegt unter dem Höchststand der letzten 52 Wochen, hat aber in den letzten zehn Jahren den S&P 500 um durchschnittlich 8,1% pro Jahr übertroffen.

#3 Merck & Company, Inc.

Merck ist ein vielfältiges Pharmaunternehmen, das Medikamente und Behandlungen für viele Krankheiten und Beschwerden anbietet.

Merck verzeichnet das höchste historische EPS-Wachstum auf dieser Liste, aber Analysten erwarten, dass das Wachstum des Unternehmens in den nächsten fünf Jahren auf durchschnittlich 10,5% abnehmen wird. MRK hat von Morningstar eine „A“-Bewertung für seine finanzielle Gesundheit erhalten.

Der Aktienkurs liegt in der Nähe von Allzeithochs. Der Aktienkurs des Unternehmens ist langfristig kontinuierlich gestiegen. Allerdings hat die Aktie in den letzten 10 Jahren nur um durchschnittlich 1,5% pro Jahr den S&P 500 übertroffen. Das ist die niedrigste Performance auf dieser Liste.

#4 Air Products and Chemicals, Inc.

Air Products and Chemicals ist ein Lieferant von Industriegasen. Es ist einer der größten Helium- und Wasserstoffproduzenten der Welt und ein führender Hersteller verschiedener Materialien.

APD ist eine weitere Aktie mit einer „A“-Bewertung für seine finanzielle Gesundheit. Analysten erwarten, dass das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren ein EPS-Wachstum von 8,8% verzeichnen wird. Das ist die niedrigste erwartete Wachstumsrate auf dieser Liste, liegt aber immer noch über der durchschnittlichen erwarteten Wachstumsrate von 8,5% für S&P 500-Aktien.

Der Aktienkurs liegt unter dem Höchststand der letzten 52 Wochen, hat aber in den letzten zehn Jahren den S&P 500 um 4,7% übertroffen.

#5 Automatic Data Processing, Inc.

Automatic Data Processing bietet Personalwesen, Gehaltsabrechnung, Versicherungs- und Rentendienstleistungen für Unternehmen an.

ADP ist insgesamt eine solide Aktie. Das Unternehmen hat von Morningstar eine „B“-Bewertung für seine finanzielle Gesundheit erhalten und in den letzten fünf Jahren ein jährliches EPS-Wachstum von 13,4% verzeichnet. Analysten erwarten das gleiche Wachstum für die nächsten fünf Jahre. Das ist die zweithöchste erwartete Wachstumsrate auf dieser Liste.

Der Aktienkurs liegt derzeit unter dem Höchststand der letzten 52 Wochen. Aber solche Rückgänge waren historisch betrachtet gute Kaufpunkte für diese langfristig aufwärtsgerichtete Aktie. Sie hat den S&P 500 in den letzten 10 Jahren durchschnittlich um 4,6% pro Jahr übertroffen.

#6 Broadcom Inc.

Broadcom ist ein Halbleiterunternehmen mit einer breiten Palette von Produktangeboten. Das Unternehmen hat im Laufe der Jahre kontinuierlich sein Produktangebot erweitert, indem es mehrere andere Unternehmen übernommen hat.

Es hat von Morningstar eine Finanzenbewertung von „B“. Die Gewinne sind in den letzten fünf Jahren um mehr als 10,4 % gestiegen, und Analysten erwarten ein jährliches EPS-Wachstum von 9,4 %.

Die Aktie wird nahe ihres Allzeithochs gehandelt und hat in den letzten 10 Jahren eine massive Überrendite von 26,3 % pro Jahr gegenüber dem S&P 500 erzielt. Das ist die stärkste Aktienperformance in dieser Liste.

#7 Microchip Technology Incorporated

MCHP ist ein Halbleiterunternehmen, das Mikrocontroller und Mikroprozessoren, Datenwandler, LED-Treiber, Speicherprodukte, Energiemanagementprodukte und mehr herstellt.

Microchip Technology hat eine Finanzgesundheitsbewertung von „B“ und weist die zweithöchste jährliche EPS-Wachstumsrate auf dieser Liste auf, mit einem jährlichen EPS-Wachstum von 48,3 % in den letzten fünf Jahren. Analysten erwarten ein jährliches EPS-Wachstum von 13,8 % über das nächste halbe Jahrzehnt. Das ist das höchste erwartete Wachstum auf dieser Liste.

Die Aktie liegt unter ihrem 52-Wochen-Hoch, hat aber in den letzten zehn Jahren eine bessere Rendite als der S&P 500 erzielt, im Durchschnitt um 5,6 % pro Jahr. MCHP hat auch das niedrigste zukünftige Kurs-Gewinn-Verhältnis auf dieser Liste.

#8 Tractor Supply Company

Tractor Supply ist der größte Einzelhändler von Farmgeschäften in den USA und konzentriert sich auf Heimwerkerbedarf, Gartenbau und Freizeitbauern. Es betreibt mehr als 2.000 Filialen unter den Marken Tractor Supply und Petsense.

Analysten erwarten ein jährliches EPS-Wachstum von 9,5 % für die nächsten fünf Jahre, und Morningstar bewertet das Unternehmen mit einer Finanzgesundheitsbewertung von „B“.

TSCO weist die höchste Dividendenwachstumsrate auf dieser Liste auf, wobei der Dividendenbetrag in den letzten fünf Jahren durchschnittlich um fast 31 % pro Jahr gestiegen ist.

Die Aktie wird leicht unter ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt, verzeichnet jedoch eine ausgezeichnete Leistungsbilanz und hat den S&P 500 in den letzten zehn Jahren durchschnittlich um 5,5 % pro Jahr übertroffen.

#9 Rockwell Automation, Inc.

Rockwell Automation ist in drei Segmenten tätig: Intelligente Geräte, Software und Steuerungen sowie Lebenszyklusdienste, die Beratungs- und Wartungsdienstleistungen für ihre Produkte anbieten.

Das Unternehmen hat ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet, einschließlich eines jährlichen EPS-Wachstums von fast 24 % in den letzten fünf Jahren und einem erwarteten jährlichen EPS-Wachstum von 12 % in den nächsten fünf Jahren. ROK hat von Morningstar eine Finanzgesundheitsbewertung von „B“.

Die Dividende gehört zu den niedrigsten auf dieser Liste, und sie weist auch die niedrigste jährliche Dividendenwachstumsrate von etwa 7 % auf.

Die Aktie wird unter ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt, hat jedoch in den letzten zehn Jahren den S&P 500 um durchschnittlich 3 % pro Jahr übertroffen.

#10 The Hershey Company

Die Hershey Company besitzt eine Vielzahl von Schokoladen- und Süßwarenmarken, darunter Kit Kat, Kisses und Reese’s.

HSY weist die niedrigste Dividendenrendite auf dieser Liste auf, hat jedoch den Dividendenbetrag kontinuierlich um fast 10 % pro Jahr erhöht.

Das EPS ist stabil und ist in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 11 % pro Jahr gewachsen. Analysten erwarten ein jährliches EPS-Wachstum von 9,1 % für die nächsten fünf Jahre. HSY hat von Morningstar eine Finanzgesundheitsbewertung von „A“.

Die Aktie wird zu Allzeithochs gehandelt und hat in den letzten zehn Jahren den S&P 500 um durchschnittlich 2,4 % pro Jahr übertroffen.

Auswahl der besten Dividenden-Aktien 2023

Meine Liste der besten Dividenden-Aktien basiert auf zehn wichtigen Kennzahlen. Um in die Liste aufgenommen zu werden, muss jede Aktie Folgendes gezeigt haben:

• Langfristige Dividendenerhöhungen: Das Unternehmen muss seine Dividende mindestens 10 Jahre in Folge erhöht haben.
• Ordentliches jährliches Dividendenwachstum: Der jährliche Dividendenbetrag ist im Durchschnitt der letzten fünf Jahre um mindestens 5 % gestiegen.
• Nachhaltiges Gewinnwachstum: Das EPS ist in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt um mehr als 10 % pro Jahr gestiegen.
• Keine unrentablen Jahre: Die Gewinne müssen mindestens in den letzten sechs Jahren positiv geblieben sein.
• Aktuelle Dividendenrendite: Die aktuelle Dividendenrendite muss mindestens 1 % betragen.
• Anständige Gesamtrendite für Aktionäre: Die Gesamtrendite für Aktionäre muss mindestens 1 % betragen. Die Gesamtrendite für Aktionäre umfasst Dividenden sowie Aktienrückkäufe oder -ausgaben.
• Erwartetes Wachstum: Analysten erwarten ein jährliches EPS-Wachstum von mindestens 5 % für die nächsten fünf Jahre.
• Übertrifft den S&P 500: Die Aktien müssen den S&P 500 in den letzten 10 Jahren im Durchschnitt um mindestens 1 % pro Jahr übertroffen haben.
• Maximaler Drawdown: Der maximale Rückgang des Aktienkurses in den letzten 10 Jahren beträgt 45 %. Dadurch werden volatile Aktien ausgeschlossen. Mehr als die Hälfte der Aktien in den USA hatten in diesem Zeitraum einen Rückgang von mindestens 50 % oder mehr.
• Mindestanforderungen an Aktiendaten: Die Aktien sind an US-Börsen gelistet, haben einen Preis von mindestens 5 US-Dollar und weisen im Durchschnitt mehr als eine halbe Million gehandelte Aktien pro Tag auf.

Zum Zeitpunkt dieser Aufstellung erfüllen nur 28 US-Aktien alle Kriterien. Die besten 10 in Bezug auf die Dividendenrendite wurden für diese Auflistung ausgewählt. Einige der Aktien auf dieser Liste sind gleichzeitig auch Dividenden-Aristokraten.

Dividenden sind schön, aber sie sind nicht der einzige Faktor, der beim Kauf einer Aktie berücksichtigt werden sollte. Idealerweise ist eine Dividendenaktie finanziell stark und wächst. Eine fortgesetzte Stabilität und Wachstum signalisieren, dass die Dividende des Unternehmens langfristig nachhaltig ist und wahrscheinlich regelmäßig erhöht wird. Um erfolgreich in Dividenden-Aktien investieren zu können, brauchst du die richtige Dividendenstrategie.

Häufig gestellte Fragen zu Dividenden-Aktien (FAQ)

Was sind Dividendenaktien?

Dividendenaktien zahlen regelmäßig Geld und Aktien an ihre Aktionäre aus. Was versteht man unter einer Dividende? Einkommensinvestoren, die nach regelmäßigem Cashflow suchen, kaufen Dividendenaktien, wobei die besten Dividendenaktien neben dem Einkommen auch eine gute langfristige Wertsteigerung bieten.

Hier sind die wichtigsten Konzepte, um die besten Dividenden-Aktien 2023 auszuwählen:

• Dividendenausschüttungsquote: Dies ist eine Prozentzahl, die den jährlichen Dividendenbetrag einer Aktie durch ihr jährliches EPS darstellt, also den Gewinn pro Aktie. Die Ausschüttungsquote steigt und fällt, wenn sich die Unternehmensgewinne und Dividendenraten ändern. Eine angemessen niedrige Ausschüttungsquote von 60% oder weniger zeigt an, dass eine Unternehmensdividende nachhaltig ist.
• Dividendenrendite: Dies ist eine weitere Prozentzahl, die den jährlichen Dividendenbetrag einer Aktie durch ihren aktuellen Aktienkurs teilt. Die Dividendenrendite gibt Investoren eine Vorstellung davon, wie viel eine Aktie im Verhältnis zu ihrem Preis an jährlichen Dividenden zahlt.
• Nachhaltige Dividendenerhöhungen: Während die Dividendenausschüttungsquote und die Dividendenrendite Ihr Verständnis der aktuellen Dividende einer Aktie informieren können, ist es auch wichtig, Aktien zu finden, die ihre Dividenden im Laufe der Zeit regelmäßig erhöht haben.
• Stetiges Wachstum von EPS und Umsatz: Dividenden sind nur so gesund wie das zugrunde liegende Geschäft eines Unternehmens. Suchen Sie nach Dividendenaktien, die stabile und wachsende Gewinne und Umsätze erzielt haben.
• Nachhaltige Wettbewerbsvorteile: Es besteht kein Zweifel, dass Unternehmen, die die besten Dividenden über längere Zeiträume aufrechterhalten haben, auch nachhaltige Wettbewerbsvorteile gesichert haben. Ob dies auf Technologie, Eintrittsbarrieren, hohen Kundenwechselkosten oder einer starken Marke beruht, die besten Dividendenaktien haben es.

Wie funktionieren Dividendenaktien?

Dividendenaktien zahlen regelmäßig ihren Aktionären einen Teil der Gewinne aus, die sie nicht reinvestieren wollen. Jede Aktie, die Sie besitzen, berechtigt Sie zu einer festgelegten Dividende, die in der Regel vierteljährlich oder jährlich ausgezahlt wird.

Der Verwaltungsrat des Unternehmens legt den Dividendenbetrag fest und trifft Entscheidungen über die Erhöhung (oder Senkung) der Dividenden im Laufe der Zeit. Das Unternehmen legt das Ex-Dividenden-Datum fest, das den Termin bestimmt, bis zu dem Investoren die Aktie besitzen müssen, um eine Dividendenzahlung zu erhalten, sowie das Zeichnungsdatum, an dem die Dividende ausgezahlt wird.

Viele Anleger entscheiden sich dafür, Dividendenaktien zu besitzen, um Einkommen aus ihren Aktieninvestitionen zu generieren. Sie erzielen im Laufe der Zeit Wertsteigerungen, erhalten aber auch regelmäßige Dividendenzahlungen, die einen Cashflow ermöglichen, ohne Aktien verkaufen zu müssen.

Wie vergleicht man Dividendenaktien?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Dividenden von verschiedenen Unternehmen zu vergleichen. Zum Beispiel geben Dividenden pro Aktie an, wie viel Dividende Investoren für jede Aktie, die sie besitzen, erhalten. Wenn ein Unternehmen seine Dividende erhöht, bedeutet das, dass die Dividende pro Aktie steigt. Die Anzahl aufeinanderfolgender Jahre, in denen ein Unternehmen seine Dividende pro Aktie erhöht hat, ist eine Möglichkeit, die Zuverlässigkeit einer Dividendenaktie einzuschätzen.

Die Dividendenrendite bietet einen weiteren Ansatz, Dividendenaktien zu bewerten. Die Dividendenrendite ist der Prozentsatz des Aktienpreises eines Unternehmens, den es jedes Jahr als Dividende ausschüttet. Dadurch entsteht ein praktisches Verhältnis, um verschiedene Dividenden pro Aktie von verschiedenen Unternehmen direkt zu vergleichen.

Zum Beispiel hat eine Aktie, die eine jährliche Dividende von 0,50 US-Dollar zahlt und derzeit zum Preis von 50 US-Dollar pro Aktie gehandelt wird, eine Dividendenrendite von 1 % – genauso wie eine Aktie, die zum Preis von 200 US-Dollar gehandelt wird und eine jährliche Dividende von 2 US-Dollar zahlt.

Dann gibt es noch das Dividendenausschüttungsverhältnis, das ein Prozentsatz ist, der die jährliche Dividende eines Unternehmens durch seinen jährlichen Gewinn pro Aktie darstellt. Das Ausschüttungsverhältnis steigt und sinkt, wenn sich die Gewinne pro Aktie und die Dividendenraten eines Unternehmens ändern. Ein Verhältnis von 60 % oder weniger deutet darauf hin, dass eine Dividende eines Unternehmens nachhaltig ist.

Fazit

Die besten Dividenden-Aktien 2023 bieten Investoren eine attraktive Möglichkeit, regelmäßige Einkünfte aus ihren Anlagen zu erzielen. Bei der Auswahl dieser Aktien sind jedoch einige wichtige Konzepte zu beachten.

Zunächst einmal ist es wichtig, Unternehmen zu finden, die über einen langen Zeitraum hinweg ihre Dividenden kontinuierlich erhöht haben. Dies deutet auf finanzielle Stabilität und eine nachhaltige Dividendenpolitik hin.

Ein weiteres wichtiges Kriterium ist das Verhältnis von Dividenden zu Gewinn pro Aktie. Ein niedriges Ausschüttungsverhältnis zeigt, dass das Unternehmen genügend Gewinne erwirtschaftet, um die Dividenden langfristig zu halten.

Die Dividendenrendite ist ebenfalls ein entscheidender Faktor. Eine höhere Dividendenrendite im Vergleich zum Aktienkurs zeigt an, dass Anleger ein größeres Verhältnis von Dividenden zum investierten Kapital erhalten.

Darüber hinaus ist es wichtig, nach Unternehmen zu suchen, die ein kontinuierliches Wachstum sowohl bei den Gewinnen als auch beim Umsatz aufweisen. Dies stärkt die Aussichten für zukünftige Dividendenerhöhungen.

Schließlich sollten Anleger auch die Wettbewerbsvorteile eines Unternehmens berücksichtigen. Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen haben tendenziell eine bessere Position, um ihre Dividenden langfristig zu halten und zu steigern.

Dieser Beitrag stellt jedoch keine Anlageempfehlung von mir dar. Bei der Auswahl der besten Dividendenaktien für das Jahr 2023 sollten Anleger eine gründliche Analyse durchführen und diese Kriterien berücksichtigen, um Unternehmen zu identifizieren, die solide Dividendenrenditen und langfristiges Wachstumspotenzial bieten. Eine Möglichkeit hierzu, bietet die Dividenden-Alarm Strategie Es ist wichtig, dass du als Investor deine Anlagestrategie und Risikobereitschaft im Auge behältst, um deine individuellen Ziele zu erreichen.